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Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo informe que examina el estado del mercado de equipos de construcci贸n en el pa铆s realizado por la consultora de gesti贸n especializada Off-Highway Research.

El informe, publicado en septiembre, ha rastreado un aumento dram谩tico en las ventas de m谩quinas en 罢耻谤辩耻铆补 de solo 3.328 unidades en 2019 a un r茅cord de 18.889 unidades el a帽o pasado.

El marcado aumento de las ventas se debe a una recuperaci贸n tras el dif铆cil entorno econ贸mico y pol铆tico de 2018-2019, combinado con un importante esfuerzo de recuperaci贸n y reconstrucci贸n tras el devastador terremoto del a帽o pasado en 罢耻谤辩耻铆补 y Siria. El terremoto del 6 de febrero de 2023 provoc贸 la muerte de m谩s de 50.000 personas, la destrucci贸n de aproximadamente 1,9 millones de viviendas y el desplazamiento de m谩s de tres millones de personas.

La perspectiva de encontrar financiamiento para todo el trabajo estimado en US$81.500 millones necesario para ayudar a la regi贸n y al pa铆s a recuperarse es incierta, pero el esfuerzo de recuperaci贸n ha sido suficiente para impulsar a la industria de la construcci贸n a crecer un 7,8% solo el a帽o pasado, seg煤n Off-Highway Research.

Enormes aumentos de ventas

La mayor parte de las ventas de m谩quinas nuevas se han realizado en tres categor铆as: excavadoras de cadenas, retroexcavadoras y miniexcavadoras.

Seg煤n el informe, las ventas de retroexcavadoras aumentaron un 424 % durante el per铆odo 2019-2023, mientras que las de miniexcavadoras aumentaron un 554 % y las de excavadoras de cadenas registraron el mayor aumento de todos, un 746 %. Las ventas generales aumentaron un 468 % durante el per铆odo.

Pero el r谩pido crecimiento de los 煤ltimos a帽os tambi茅n sirve como indicador de la volatilidad del mercado turco de equipos de construcci贸n.

El informe se帽ala que las ventas alcanzaron un pico de 12.500 unidades en 2013, antes de que dos a帽os brutales en 2018-19 las llevaran a un m铆nimo hace cinco a帽os.

Las ventas cayeron un 40% en 2018 y se redujeron nuevamente a la mitad en 2019 antes de un r谩pido repunte del 468% durante el per铆odo 2019-2023.

A la escasez de m谩quinas, que se debi贸 a unos niveles de ventas anormalmente bajos, se sum贸 la necesidad de muchos propietarios de vender sus flotas existentes para sobrevivir econ贸micamente. En ese per铆odo se podr铆an haber vendido hasta 50.000 unidades, y la mayor铆a de esas m谩quinas se enviaron al extranjero.

Las empresas chinas aprovechan la demanda acumulada

Eso hizo que el mercado estuviera propicio para un repunte de la demanda y los fabricantes chinos, que enfrentan una ca铆da dram谩tica en las ventas en su mercado interno a partir de 2022, han estado preparados para capitalizarlo.

En 罢耻谤辩耻铆补, se encontraron con un pa铆s desesperado por obtener m谩quinas, donde los proveedores existentes ten铆an dificultades para satisfacer la demanda debido a la velocidad de crecimiento en otros mercados y a los desaf铆os de la cadena de suministro posteriores al COVID-19. A eso se sum贸 el inter茅s de los clientes turcos por comprar m谩quinas de la Etapa IIIB antes de la transici贸n a m谩quinas m谩s caras que cumplan con la Etapa V a partir de marzo de 2023.

鈥淪e ha llegado a una situaci贸n de ventas muy bajas de m谩quinas nuevas y de una poblaci贸n de m谩quinas en funcionamiento reducida鈥�, explica el autor del informe, el consultor de Off-Highway Research Paul Howard. 鈥淒esde entonces, la econom铆a ha mejorado y se ha recuperado la estabilidad pol铆tica. As铆 que hemos tenido cinco a帽os de crecimiento con, lamentablemente, una demanda adicional a帽adida por el terremoto de principios del a帽o pasado鈥�.

Una excavadora prepara el terreno para la construcci贸n en Estambul, 罢耻谤辩耻铆补 (Imagen: Tishina v铆a AdobeStock - stock.adobe.com)

Las excavadoras de cadenas han experimentado el mayor crecimiento de todos los 煤ltimos cinco a帽os, siendo las m谩quinas m谩s populares las de peso operativo de 19 toneladas y m谩s, afirma Howard. Pero tambi茅n ha habido una explosi贸n en las ventas de miniexcavadoras en un pa铆s donde antes hab铆an tenido dificultades para afianzarse debido a su coste relativamente alto en comparaci贸n con la mano de obra. El cambio a excavadoras de todos los tama帽os ha sido impulsado por m谩quinas de precio m谩s competitivo procedentes de China, en busca de nuevos mercados, explica.

鈥淓n los 煤ltimos a帽os, se ha calculado que se podr铆an fabricar todas las excavadoras del mundo en las f谩bricas de fabricantes chinos sin necesidad de recurrir a ninguna otra f谩brica. Tienen esa capacidad鈥�, afirma Howard.

Esto significa que, ante la disminuci贸n de la demanda interna, los fabricantes chinos han tenido que identificar nuevas oportunidades en el extranjero para mantener en funcionamiento sus enormes instalaciones de fabricaci贸n.

鈥淟os fabricantes chinos realmente empezaron a reconocer una oportunidad en 罢耻谤辩耻铆补 a partir de 2019. El establecimiento de sus acuerdos de distribuci贸n [en 罢耻谤辩耻铆补] coincidi贸 con un aumento de la demanda. Hab铆a m谩s m谩quinas disponibles de su lado y menos m谩quinas disponibles de proveedores internacionales porque la demanda iba muy bien en otros lugares despu茅s de la pandemia鈥�, afirma.

Las retroexcavadoras siguen siendo importantes

Hace apenas unos a帽os que las excavadoras de cadenas superaron a las retroexcavadoras como el tipo de m谩quina m谩s vendido en el pa铆s. Pero, aunque ya no ocupan el primer puesto, siguen siendo una categor铆a importante, se帽ala Howard.

Seg煤n 茅l, el crecimiento de las excavadoras de cadenas, que suelen ser las m谩s grandes, se ha producido despu茅s de las retroexcavadoras, en lugar de sustituirlas directamente. Si bien las ventas de retroexcavadoras pueden empezar a disminuir a medida que la econom铆a turca siga desarroll谩ndose, es probable que el proceso sea gradual, sugiere.

En cuanto al futuro, Off-Highway Research prev茅 un descenso de las ventas en 2024 hasta poco m谩s de 15.000 unidades, por debajo del mercado al rojo vivo de 2023. Pero, teniendo en cuenta las 鈥渟erias advertencias鈥� provocadas por la volatilidad del mercado, su informe espera que las ventas se mantengan por encima de la marca de las 15.000 unidades al a帽o durante los pr贸ximos cinco a帽os, hasta 2028.

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