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Tadano va acqu茅rir Manitex International
12 septembre 2024
Les actionnaires de Manitex recevront 5,80 $ par action en esp猫ces, ce qui repr茅sente une prime d'environ 52,2 % par rapport au cours de cl么ture de l'action de la soci茅t茅 de 3,81 $ le 11 septembre 2024. Une fois la transaction termin茅e, les actions de Manitex ne seront plus n茅goci茅es au NASDAQ ni sur aucun autre march茅 public, selon les sources.
Grue mont茅e sur camion Manitex s茅rie TC650Le fabricant japonais de grues Tadano Ltd va acqu茅rir Manitex International, un fabricant international de grues sur camion, de grues de chargement et d'茅quipements industriels sp茅cialis茅s.
L'accord annonc茅 le 12 septembre porte sur une transaction enti猫rement en num茅raire d'une valeur nette de 123 millions de dollars US et d'une valeur totale de transaction de 223 millions de dollars, dette en cours comprise. Manitex deviendra une filiale 脿 100 % de Tadano.
En mai 2018, Tadano dans Manitex International pour 32,6 millions de dollars. 脌 l'茅poque, Tadano avait d茅clar茅 que cet investissement s'inscrivait dans l'objectif 脿 long terme de devenir le premier fabricant mondial d'茅quipements de levage.
脌 propos de ce dernier d茅veloppement, David Langevin, pr茅sident ex茅cutif du conseil d'administration de Manitex, a comment茅 : 芦 Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec Tadano, qui, selon nous, offrira une valeur en esp猫ces imm茅diate et certaine aux actionnaires de Manitex avec une prime significative par rapport au cours de l'action le plus r茅cent. 禄
Diversification des produits
L'usine Shido de Tadano, d'une superficie de 200 000 m猫tres carr茅s au Japon, produit des grues RT et ATToshiaki Ujiie, pr茅sident-directeur g茅n茅ral de Tadano, a d茅clar茅 脿 propos de l'accord : 芦 Pour nous, en tant qu'entreprise, l'acquisition de Manitex nous aidera 脿 diversifier davantage notre portefeuille de produits tout en restant engag茅s 脿 100 % dans le secteur des 茅quipements de levage. Elle favorisera la croissance future qui nous aidera 脿 d茅velopper notre activit茅 mondiale de grues de chargement pour camions et de plates-formes de travail a茅riennes.
芦 Pour nos clients, cette acquisition signifie que nous leur proposerons une gamme de produits plus large pour mieux r茅pondre 脿 leurs besoins de levage. Gr芒ce 脿 cette force combin茅e, nous pourrons accompagner nos clients dans de nouveaux domaines, innover davantage et, au final, proposer davantage de solutions 脿 nos clients et 脿 l'industrie. 禄
Michael Coffey, PDG de Manitex, a d茅clar茅 que 芦 le partenariat 茅largi avec Tadano repr茅sente un nouveau chapitre passionnant pour nos employ茅s et nos clients 禄.
芦 L鈥檃cquisition par Tadano contribuera 脿 att茅nuer le risque cyclique, tout en offrant 脿 l鈥檈ntreprise une plus grande envergure et une port茅e internationale plus large 禄, a poursuivi M. Coffey. 芦 Nous b茅n茅ficierons d鈥檜n acc猫s 脿 la technologie, de synergies de production et de fonds de roulement, ce qui permettra 脿 l鈥檈ntreprise de mieux atteindre ses objectifs. Avec Tadano, nous sommes strat茅giquement positionn茅s pour cr茅er un fournisseur leader de solutions d鈥櫭﹒uipements de levage pour les march茅s de la construction, des infrastructures et de l鈥檌ndustrie. 禄
Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Manitex recevront 5,80 $ par action en esp猫ces, ce qui repr茅sente une prime d'environ 52,2 % par rapport au cours de cl么ture de l'action de la soci茅t茅 de 3,81 $ le 11 septembre 2024, le dernier jour de bourse complet avant l'annonce de la transaction, et une prime d'environ 47,9 % par rapport au cours moyen pond茅r茅 en fonction du volume sur 30 jours des actions de Manitex jusqu'au 11 septembre 2024. Une fois la transaction termin茅e, les actions de Manitex ne seront plus n茅goci茅es au NASDAQ ni sur aucun autre march茅 public, a d茅clar茅 Tadano.
Michael Coffey, PDG de Manitex InternationalApprobation du conseil d'administration
La transaction a 茅t茅 approuv茅e 脿 l'unanimit茅 par le conseil d'administration de Manitex, qui a recommand茅 aux actionnaires de Manitex de voter en faveur de la transaction. La transaction devrait 锚tre finalis茅e au d茅but du premier trimestre 2025, sous r茅serve de l'approbation des actionnaires de Manitex, de l'obtention des approbations r茅glementaires et d'autres conditions de cl么ture habituelles.
Brown Gibbons Lang & Company agit en qualit茅 de conseiller financier exclusif de Manitex, et Bryan Cave Leighton Paisner LLP en qualit茅 de conseiller juridique. Perella Weinberg Partners agit en qualit茅 de conseiller financier exclusif de Tadano, et Sullivan & Cromwell LLP en qualit茅 de conseiller juridique de Tadano.
Manitex International con莽oit et fabrique ses produits en Am茅rique du Nord et en Europe, et les distribue par l'interm茅diaire de revendeurs ind茅pendants dans le monde entier. Les marques incluent Manitex, PM, Oil & Steel, Valla et Rabern Rentals.
Depuis que Tadano a d茅velopp茅 la premi猫re grue hydraulique pour camion au Japon en 1955, l'entreprise a connu une croissance mondiale, 芦 tout en s'effor莽ant constamment de mettre en 艙uvre sa philosophie d'entreprise de 芦 cr茅ation, contribution et coop茅ration 禄. Le groupe Tadano transmet ses valeurs fondamentales 鈥� s茅curit茅, qualit茅 et efficacit茅 bas茅es sur la conformit茅 (C+SQE) 鈥� dans chacun de ses produits et services. 禄
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