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Construtoras l铆deres na 贵谤补苍莽补, como Vinci, Bouygues e Eiffage, est茫o se adaptando a um cen谩rio em r谩pida evolu莽茫o 鈥� marcado pelo aumento dos custos dos materiais, escassez de m茫o de obra e rigorosas regulamenta莽玫es ambientais. Ao mesmo tempo, a transforma莽茫o digital e as iniciativas sustent谩veis apoiadas pelo governo est茫o abrindo novas oportunidades.

Uma forte recess茫o

O ambiente em que o setor est谩 tendo que se adaptar a todas essas mudan莽as 茅 dif铆cil.

Uma pesquisa recente com compradores de constru莽茫o no pa铆s apontou uma forte queda no setor de constru莽茫o da 贵谤补苍莽补, com o subsetor residencial sendo o maior entrave aos n铆veis de atividade.

O 脥ndice de Atividade Total do PMI da 颁辞苍蝉迟谤耻莽茫辞 da 贵谤补苍莽补 do Hamburg Commercial Bank (HCOB), que mede as varia莽玫es mensais na atividade total da ind煤stria, ficou em 43,8 em mar莽o de 2025 (onde qualquer valor menor que 50,0 indica uma contra莽茫o).

O mais preocupante 茅 que os compradores continuaram relatando falta de novos trabalhos na 煤ltima pesquisa 鈥� um problema que j谩 dura exatamente tr锚s anos.

Os entrevistados da pesquisa relataram uma hesita莽茫o dos clientes em se comprometer com novos projetos, incerteza or莽ament谩ria do cliente e condi莽玫es econ么micas desfavor谩veis entre os motivos que as empresas atribu铆ram 脿 recente redu莽茫o de novos neg贸cios.

Incentivos para a ind煤stria

Embora a sustentabilidade e a moderniza莽茫o estejam na vanguarda das discuss玫es do setor, tamb茅m h谩 preocupa莽玫es de que o apoio financeiro para projetos de constru莽茫o residencial esteja diminuindo, de acordo com a F茅d茅ration 贵谤补苍莽补颈蝉e du B芒timent (FFB), que representa mais de 50.000 empresas de constru莽茫o em toda a 贵谤补苍莽补.

鈥淒esde 2017, os incentivos e o apoio do governo 脿 habita莽茫o t锚m sido reduzidos de forma constante鈥�, afirma Lo茂c Chapeaux, diretor de assuntos econ么micos, financeiros e internacionais da FFB, acrescentando que a falta de apoio est谩 criando um ambiente dif铆cil para o setor da constru莽茫o.

Novos edif铆cios de escrit贸rios e apartamentos em constru莽茫o no bairro Euratlantique em Bordeaux, 贵谤补苍莽补 (Imagem: JeanLuc Ichard via AdobeStock - stock.adobe.com)

Ao mesmo tempo, regulamenta莽玫es ambientais mais rigorosas, como a RE2020 e a "Z茅ro Artificialisation Nette", adicionaram n铆veis de complexidade e custo a novos projetos. Embora essas pol铆ticas 鈥� impondo limites rigorosos de emiss玫es de carbono e incentivando medidas como bombas de calor, energia solar e padr玫es mais elevados de isolamento 鈥� impulsionem a constru莽茫o mais sustent谩vel na 贵谤补苍莽补, elas tamb茅m contribu铆ram para o aumento das despesas e desaceleraram o desenvolvimento. Os efeitos dessas mudan莽as, juntamente com a infla莽茫o, o aumento dos custos dos materiais e as taxas de juros mais altas, exerceram imensa press茫o financeira sobre o setor.

鈥淒e 2022 a 2025, estimamos que o faturamento do setor da constru莽茫o civil cair谩 quase 10%. O setor mais afetado 茅 o de novas moradias, com uma queda projetada de 28%, e a constru莽茫o n茫o residencial, com queda de mais de 12%鈥�, acrescenta Chapeaux.

Com menos novos projetos sendo constru铆dos e a crescente press茫o financeira sobre os desenvolvedores, a crise que o setor enfrenta 茅 uma das mais severas em d茅cadas.

A FFB est谩 negociando com o governo e o parlamento em uma tentativa de obter mais incentivos e mais apoio at茅 2026.

O Dr. Tariq Kamal Chaudhry, economista do Banco Comercial de Hamburgo, acrescenta: 鈥淥 governo franc锚s precisaria tomar diversas medidas para estabilizar o setor da constru莽茫o. Em primeiro lugar, programas de apoio estatal para reformas com efici锚ncia energ茅tica e constru莽茫o sustent谩vel poderiam ser expandidos. Em segundo lugar, o governo poderia aumentar os investimentos em projetos de infraestrutura para impulsionar a demanda no setor da constru莽茫o.鈥�

Altera莽玫es fiscais e tribut谩rias

H谩 tamb茅m a perspectiva de impostos mais altos para as empresas que operam no setor. Em outubro de 2024, o governo franc锚s divulgou o Projeto de Lei de Finan莽as para 2025, que introduz diversas medidas tribut谩rias destinadas a reduzir o d茅ficit or莽ament谩rio nacional. Entre elas, est谩 uma sobretaxa tempor谩ria sobre o imposto de renda corporativo, destinada a grandes empresas com lucros significativos. Essa medida visa gerar receita adicional para setores que demonstraram desempenho financeiro robusto.

O setor da constru莽茫o civil, em especial seus principais players, 茅 significativamente impactado por esta proposta. Por exemplo, a Eiffage, empresa francesa l铆der em constru莽茫o e concess玫es, estimou que, se a sobretaxa tribut谩ria proposta tivesse sido implementada em 2023, resultaria em uma obriga莽茫o tribut谩ria adicional de 鈧� 135 milh玫es, informou a ag锚ncia de not铆cias Reuters.

Da mesma forma, a Vinci, outra grande empresa do setor, projetou um aumento de aproximadamente 鈧� 400 milh玫es em seus impostos de 2024 devido ao projeto de lei proposto.

A Federa莽茫o Nacional de Obras P煤blicas (FNTP) representa mais de 8.000 empresas de obras p煤blicas em toda a 贵谤补苍莽补. A entidade expressou s茅ria preocupa莽茫o com as medidas propostas, afirmando estar "alarmada com as medidas anunciadas pelo governo como parte do projeto de lei de finan莽as para 2025".

Em resposta ao projeto de lei de finan莽as, a FNTP alertou que "as escolhas feitas teriam um efeito recessivo sobre a economia francesa e, contrariamente 脿s ambi莽玫es declaradas, apenas permitiriam a estabiliza莽茫o do d茅ficit p煤blico". A federa莽茫o argumenta que os aumentos de impostos sufocariam o crescimento econ么mico em vez de incentiv谩-lo, exacerbando as desigualdades territoriais e dificultando investimentos em infraestrutura t茫o necess谩rios.

Investimentos em infraestrutura

Apesar dos desafios que a regulamenta莽茫o e o cen谩rio pol铆tico imp玫em ao setor, o estado continua priorizando projetos de infraestrutura de larga escala.

O Grand Paris Express 茅 o maior projeto de transporte urbano da Europa, com o objetivo de transformar a regi茫o da Grande Paris com 200 km de novas linhas de metr么 automatizadas e 68 novas esta莽玫es. Projetado para melhorar a mobilidade e reduzir o congestionamento, o projeto tem um custo estimado em cerca de 鈧� 42 bilh玫es e deve ser totalmente conclu铆do at茅 2035.

Guindastes Liebherr trabalhando no projeto de transporte Grand Paris Express na 贵谤补苍莽补 (Foto: Liebherr)

A Soci茅t茅 des Grands Projets anunciou um cronograma atualizado para o comissionamento das principais linhas de metr么 do Grand Paris Express. A Linha 15 Sul est谩 programada para ser inaugurada no quarto trimestre de 2026. Devido 脿 integra莽茫o de um sistema de controle automatizado compartilhado entre v谩rias linhas, a inaugura莽茫o das Linhas 16 e 17 foi adiada, com seus primeiros trechos previstos para entrarem em opera莽茫o no segundo trimestre de 2027.

Apesar desses ajustes, o cronograma geral para os trechos posteriores das Linhas 15, 16 e 17 permanece inalterado. Al茅m disso, a Linha 18, que opera independentemente das linhas afetadas, permanece em opera莽茫o, com sua data de comissionamento confirmada conforme o planejado.

Em um comunicado 脿 imprensa da Soci茅t茅 des Grands Projets, Jean-Fran莽ois Monteil, presidente do conselho executivo, reafirmou o compromisso de entregar um sistema de transporte de alto desempenho, afirmando: 鈥淎 revis茫o do cronograma proporcionou uma melhor compreens茫o dos desafios envolvidos na transi莽茫o da fase de engenharia civil e desenvolvimento para a fase de instala莽茫o e testes dos sistemas de transporte鈥�.

Outros grandes projetos de infraestrutura franceses enfrentam um futuro menos incerto. O presidente Macron anunciou um plano para 2022 para a estatal de energia EDF construir seis novos reatores nucleares pressurizados europeus, a um custo de 鈧� 67,4 bilh玫es. Mas um relat贸rio do principal 贸rg茫o de auditoria da 贵谤补苍莽补, em janeiro deste ano, alertou que o pa铆s est谩 "longe de estar pronto" para constru铆-los, 脿 medida que os custos aumentam. A constru莽茫o deve come莽ar em 2027, mas ainda h谩 incerteza quanto ao financiamento.

E em fevereiro deste ano, um tribunal franc锚s suspendeu a constru莽茫o da autoestrada A69, que liga Toulouse a Castres, em meio a preocupa莽玫es com danos ambientais. Cerca de 鈧� 300 a 鈧� 450 milh玫es j谩 haviam sido gastos no trecho de 53 km da estrada antes que o tribunal administrativo de Toulouse ordenasse a paralisa莽茫o das obras, determinando que os benef铆cios do projeto para os habitantes locais s茫o "muito limitados".

O presidente da FNTP, Alain Grizaud, pediu mais apoio do governo e do judici谩rio para projetos de infraestrutura. 鈥淎 贵谤补苍莽补 sofre com profundas divis玫es territoriais. Milh玫es de franceses vivem em 谩reas isoladas, longe das principais rodovias, com infraestrutura prec谩ria ou inexistente. A infraestrutura 茅 uma resposta concreta a essas divis玫es, e sua implementa莽茫o n茫o pode mais ser deixada 脿 merc锚 do legalismo paralisante e da oposi莽茫o sistem谩tica鈥�, alertou.

Movimentos significativos entre os fabricantes de equipamentos de constru莽茫o da 贵谤补苍莽补

Carregadeira de rodas Mecalac s茅rie 12 MTX (Foto: Mecalac)

Enquanto isso, em um movimento significativo no setor de constru莽茫o franc锚s, o Fayat Group assinou um acordo para adquirir o Mecalac Group, fabricante de m谩quinas de constru莽茫o compactas e m茅dias. O neg贸cio, que ainda est谩 sujeito 脿 aprova莽茫o regulat贸ria, deve ser finalizado em meados de 2025.

A Mecalac, com sede na 贵谤补苍莽补, produz escavadeiras, caminh玫es basculantes, retroescavadeiras e equipamentos de compacta莽茫o, com presen莽a em 85 pa铆ses e unidades de produ莽茫o na 贵谤补苍莽补, Reino Unido, Alemanha e Turquia. Em 2023, registrou 鈧� 350 milh玫es em vendas, com entregas anuais de cerca de 5.000 m谩quinas.

A Fayat, especializada em equipamentos para constru莽茫o e manuten莽茫o de estradas por meio de marcas como Bomag, Marini e Dynapac, gerou 鈧� 5,7 bilh玫es em receita em 2024. A aquisi莽茫o marca uma diversifica莽茫o al茅m de seu portf贸lio tradicional focado em estradas.

Chris Sleight, diretor administrativo da Off-Highway Research, afirmou: "A aquisi莽茫o da Mecalac pelo Fayat Group 茅 uma fus茫o significativa. Estou um pouco surpreso que, ap贸s d茅cadas de foco nos segmentos de equipamentos para constru莽茫o e manuten莽茫o de estradas, a Fayat esteja migrando para outras 谩reas.

鈥淧or um lado, isso a expor谩 a novos clientes e mercados, mas tamb茅m me pergunto se a falta de interconex茫o entre as duas empresas, suas linhas de produtos e redes de distribui莽茫o tamb茅m significar谩 oportunidades limitadas de sinergias e economias.鈥�

O setor da constru莽茫o civil franc锚s est谩 passando por uma transforma莽茫o significativa devido a press玫es econ么micas, demandas regulat贸rias e iniciativas de sustentabilidade. Embora desafios como escassez de m茫o de obra e aumento de custos persistam, o investimento em infraestrutura e tecnologia verde apresenta oportunidades de crescimento. Olhando para o futuro, as empresas que adotarem a digitaliza莽茫o e pr谩ticas ecologicamente corretas estar茫o mais bem posicionadas para prosperar neste mercado em evolu莽茫o.